Skilt peker på en oppgang for containerfrakt, sier DHL

 

Hvisk det lavt, men containerfrakt viser tegn til en tilbakevending til ganske sprite helse. Til tross for de mange alvorlige spådommene om en resesjon i 2024 fra økonomer, rører vannet på etterspørselssiden ettersom amerikanske forbrukere viser få tegn til å begrense forbruket.

I følge FNs konferanse om handel og utvikling (UNCTAD) antyder tilgjengelige data for første kvartal 2024 en fortsatt bedring i verdenshandelen, med at global inflasjon avtar og økonomiske vekstprognoser blir bedre.

 

DHLs havfraktmarkedsoppdatering i april rapporterer at havfraktmarkedet har vokst år-på-år siden oktober, og trenden har fortsatt i 2024, med Asia-eksporten som utvider seg og tegn på en bedring i den transatlantiske handelen er også tydelige.

"Det er nå klare indikatorer på at den økonomiske tidevannet skifter til fordel for handelsvekst. Etterspørselen fra Asia til Nord-Amerika er spesielt sterk," sa Niki Frank, administrerende direktør, DHL Global Forwarding Asia Pacific.

 

De makroøkonomiske runene
S&P Global Market Intelligences globale vekstprognose for 2024 ble igjen revidert opp i mars. Årlig real BNP-vekst er anslått til 2,6 prosent, opp fra 2,3 prosent ved inngangen til året.

 

Dette fulgte en utvidet og dypere oppgang i global økonomisk aktivitet i mars. JP Morgan Global Composite PMI Output Index steg til ni måneders høyeste på 52,3, opp fra 52,1 i februar. Fra et handelsetterspørselssynspunkt er forretningsoptimismen angående utsiktene for året fremover på ni måneders høye, ettersom totale nye ordrer økte i det raskeste tempoet siden juni 2023.

Bennett Parrish, global økonom i JP Morgan, sa at PMI-ene for mars signaliserte en utvidet global ekspansjon i samsvar med pågående solid vekst, med USA og Kina som forblir på "rimelig høye nivåer" og europeiske ytelser som forbedres. "Utsiktene styrkes også, med fremtidsrettede indikatorer for nye ordrer og fremtidig produksjon som også beveger seg høyere på måneden," la han til.

 

Vær oppmerksom på Asia Export
På den asiatiske fronten må eksportører merke seg at Gemini Cooperation, den nye alliansen mellom Maersk og Hapag-Lloyd, som starter sin virksomhet i februar 2025, ikke har planlagt noen dyphavsanløp til Hong Kong.

Som rapportert av Sea-Intelligence, viser Ocean Alliances oppdaterte 2024-nettverk at direkte havneanløp i Hong Kong synker fra 11 til bare 6, mens THE Alliances 2025 Transpacific-nettverksoversikt ser Hong Kong fjernet fra sine Pacific South West og Pacific North West-tjenester, og vil kun serveres på en enkelt Asia-US East Coast-tjeneste.

 

Dette fortsetter en trend med tapt tilkobling som strekker seg et tiår tilbake. Sea-Intelligence bemerket at større knutepunkter er økonomisk mer effektive. Ettersom de nye alliansekonstellasjonene forbedrer nettverkene sine i de kommende årene, kan flere havner som Hong Kong sannsynligvis bli berørt.

 

Trans-Pacific-drivere
Over Stillehavet viser handelen tegn til et sterkt år fremover. I mars økte importvolumet for amerikanske containere 0,4 prosent fra februar, men steg 15,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Dette indikerer eksepsjonell vekst når man vurderer virkningen av månenyttåret i andre halvdel av mars.

 

Det er noen antydninger om at forstyrrelser i importstrømmene på grunn av lavt vann på Panamakanalen og Rødehavskrisen er oppmuntrende tidligere enn vanlig import. Trusselen om aksjoner fra østkysten av havnearbeiderforeninger senere på året, og nye tollsatser på import dersom Donald Trump skulle vinne det amerikanske presidentvalget i november, er også faktorer.

Men det er også tegn på at varelageret blir gjenopprettet ettersom økonomien, og forsyningskjedene som betjener den, viser seg overraskende motstandsdyktige i møte med flere motvinder.

 

I følge den siste Global Port Tracker-rapporten fra National Retail Federation og Hackett Associates, vil amerikanske boksimporter i første del av 2024 utgjøre 11,7 millioner TEU, opp 11 prosent fra år til år, med høye ensifrede år-til-år vekst anslått gjennom 3. kvartal.

Til tross for de positive sidene på etterspørselssiden, har linjenettverk normalisert seg rundt den ekstra kapasiteten og transittidene som påvirkes av Cape-avledninger for å unngå Suez-kanalen. Renteøkninger i det før-månenyttår har gradvis ebbet ut de siste ukene. Likevel forblir spotfraktratene på høye nivåer.

 

11. april var Drewrys World Container Index 64 prosent høyere enn for ett år siden. Shanghai-Rotterdam og Shanghai-Los Angeles-ratene var opp henholdsvis 91 prosent og 117 prosent fra år til år, mens Shanghai-New York var 85 prosent høyere enn for ett år siden.

 

Selv om ordreboken fortsatt er betydelig, har økningen i spotrater oppmuntret transportører til å holde skip i drift. Inaktive containerskip fortsetter å avta på grunn av etterspørselen knyttet til Rødehavets avledninger og det fjerne østen-markedets utvinning etter månenyttårsferien.

 

Liner tidsplan pålitelighet
Ytterligere gode nyheter for avsendere er at ruteplanens pålitelighet forbedres, om enn ganske isbre, ettersom linjenettverk normaliseres etter sjokket av de facto-stengingen av Suez-kanalen for containerfrakt og resulterende omkjøringer rundt Kapp det gode håp.

Sea-Intelligence siste Global Liner Performance-rapport fant at global tidsplanpålitelighet forbedret seg med 1,7 prosentpoeng i februar til 53,3 prosent. Dette var imidlertid fortsatt 6,9 prosentpoeng lavere enn året før.

Hapag-Lloyd var den mest pålitelige topp-13-operatøren i februar, med tidsplanpålitelighet på 54,9 prosent. Syv operatører var over 50 prosent-grensen, mens de resterende i området 40 til 50 prosent. PIL lå nederst med en score på 45,3 prosent.

Totalt sett er det en generell følelse av at sjøfraktsituasjonen ser mer positive. "Som alltid overvåker vi situasjonen nøye, og må raskt tilpasse oss endringer i etterspørsel og kapasitet i månedene som kommer," bemerket Frank.