Havfraktpriser stabile, men høye når høysesongen nærmer seg

 

Stabil, men høy. Det er konsensus for sjøfraktpriser og etterspørsel når vi går inn i den tradisjonelle høysesongen.

Selv om etterspørselen er en blandet bagasje, gitt en viss lettelse av overbelastninger i havnene på transpacific- og Asia-Europe-siden, forventes det generelle nivået å forbli høyt gjennom 3. kvartal i år. Dette gjelder mer for intra-Asia-baner, ettersom avsendere fjerner etterslep.

Høysesongtillegg blir introdusert gjennom juni på alle Asia utgående handler, og kraftige økninger i ratene er tydelige på sekundære handler som intra-Asia.

 

Forsendelsesomledningseffekt

Alle øyne forblir klistret til Rødehavet, der Houthi-angrep fortsetter å diktere utplasseringsstrategier for containerskip ettersom fartøysomledninger rundt det sørlige Afrika suger inn mer kapasitet.

Linjenettverk har taklet overbelastninger i havner, som var 18-høye på 18-måned, med omdirigeringer som førte til en økning på 17 prosent utplassert kapasitet på ruten Asia-Europa. På toppen av dette skapte vedvarende utstyrsproblemer, spesielt i Asia, flaskehalser.

 

"Skipere har fremmet bestillinger i lys av Rødehavet-krisen. Bekymringer rundt overbelastning av havner og mulige streiker eller fagforeningsaksjoner ved havner i Europa og USA (USA) over sommeren og inn i høysesongen øker kapasitetspresset." sa Niki Frank, administrerende direktør, DHL Global Forwarding Asia Pacific. "Dette skaper en forlenget høysesong og trange havfraktmarkeder med nye kapasitetstillegg som raskt absorberes av sørlige afrikanske avledninger."

 

Transportører har også sluttet å ta ytterligere bestillinger ut av Asia for å fjerne den nåværende etterslepet. Sammen med omdirigeringen av større fartøyer til Asia-Europa-filene, og etterlater mindre skip å betjene de utgående Asia-rutene, står kapasiteten ut av Asia overfor en krise. "Avsendere kan benytte seg av vårt sterke nettverk som jobber med flere transportører, og dermed redusere risikoen for forstyrrelser når transportører slutter å akseptere bestillinger eller aktivere blanke seilinger," sa Praveen Gregory, Senior Vice President, Ocean Freight, DHL Global Forwarding Asia Pacific.

 

Drewrys World Container Index viser tegn til stabilisering av fraktratene til havet. Basert på data fra 1. august, så dens sammensatte indeks et fall på 1 prosent uke til uke. Mykere spotrater sees over hele linja, med rutene Shanghai-Rotterdam og Shanghai-New York som senkes med 1 prosent uke-til-uke. Stabilitet er spesielt tydelig for rutene Rotterdam-Shanghai, Shanghai-Genova og Los Angeles-Shanghai, som alle ikke så vesentlige endringer i uke-til-uke-ratene.

 

DHLs havfraktmarkedsoppdatering i august bemerket at SCFI gjenspeiler en lignende stabil trend. Prisene avtar, om enn høye på handelsfeltene Transpacific og Asia-Europa, mens ruten Fjernøsten vestgående fortsatt er relativt flat.

Til tross for oppsidene fra disse stabile trendene, forventes fraktratene å holde seg på et forhøyet nivå frem til Golden Week. "Sekundære handelsbaner, som Asia til Oseania, vil se fortsatt økning ettersom lagerreserven er ryddet," bemerket Gregory.

 

Blandede etterspørselssignaler på tvers av regioner

DHLs havfraktmarkedsoppdatering i august forventer at etterspørselen fra Asia utgående baner vil forbli sterk i Q3 2024. India og Brasil ser også en sterk økning i utgående etterspørsel, noe som fører til økte priser og utstyrsmangel.

– Vi følger nøye med på om kapasiteten flyttes til sterke utgående kjørefelt, noe som kan skape utfordringer på kjørefelt som i dag er balansert når det gjelder kapasitet, sa Frank. "Vi forventer at nye kapasitetstillegg, når de er rettet nøyaktig, vil til slutt balansere ut de varierende kravene på tvers av ulike markeder. I mellomtiden jobber vi proaktivt med kundene våre og samarbeider med transportører for å sikre at vi kan møte kundenes behov på tvers av alle ruter. "

 

Accenture Cargo sa at markedsetterspørselen hadde økt med rundt 5 prosent i første halvår. I mellomtiden er markedet fortsatt nyansert, med etterspørselssignaler fortsatt uklare. S&P Global Market Intelligence-undersøkelser bemerket at produksjon av nye bestillinger er på sitt høyeste nivå siden mars 2022, men veksten er inkonsekvent etter region, med Europa hengende og Asia ledende.

 

Den globale Purchasing Managers' Index (PMI) i juni viser tegn til svekkelse, noe som indikerer en nedgang i detaljhandelsaktivitetsveksten. Forhandlernes inntekter anslås å vokse med bare 4,2 prosent i fjerde kvartal 2024. Veksten i verdenshandelen forventes å øke litt til 4,8 prosent i fjerde kvartal, ledet av elektronikk og kapitalvarer.

 

S&P la til at det gjenstår betydelige risikoer for en jevn avvikling av høysesong for frakt, som dekker 28,8 prosent av kinesisk fastlandseksport til USA og EU (EU). Den spådde en bølge av topper som varierte etter sektor fra august til november, samtidig som den la til at det allerede var tegn på lunger og lastavbrudd, med fraktrater som steg fra en nedgang i andre kvartal. Risikoer i høysesongen inkluderer ekstreme værforhold, konflikter og handelsproteksjonisme. Fagforeningsaksjoner på den amerikanske østkysten bringer ytterligere usikkerhet til situasjonen, med streik som sannsynligvis vil skje, og dermed påvirker havneaktiviteter.

 

Geopolitiske faktorer på jobb

S&P sa at regulatoriske risikoer fra nylige valg skulle vise seg håndterbare, med indikasjoner i India og Mexico som så langt fører til politisk kontinuitet.

Valgresultatene til Europaparlamentet har imidlertid ført til usikkerhet rundt implementeringen av karbongrenseregler, avskogingsforskrifter og tariffer på elektriske kjøretøyer fra fastlandet i Kina, med gjengjeldelse av kinesiske tollsatser på EUs eksport en mulighet.

 

"Det amerikanske valget i november bringer ytterligere usikkerhet angående tollpolitikk, forsendelser av høyteknologiske varer og handel på grensen mellom Mexico og USA," la det til. "Det er også en liste over hybride operasjonelle-geopolitiske risikoer som spenner fra konflikt i Ukraina til skipsfart i Sør-Kinahavet."

 

Alternativer for å kompensere for slike operasjonelle risikoer inkluderer alternative eller multimodale forsyningskjedenettverksdesign, for eksempel å inkludere luftfrakt, bytte porter og endre oppstrøms sourcing.

 

"Før valget er potensielle endringer i amerikanske tollregler også en bekymring, men vi vil være oppmerksomme på eventuelle forskrifter som kan implementeres etter valget, og vi vil hjelpe kundene våre med å tilpasse seg deretter med de best egnede løsningene for overgang gjennom eller overvinne eventuelle fraktutfordringer," sa Frank.