Teslas forsyningskjede står overfor vanskeligheter og reversering

Elon Musk kommer tilbake til Big Shot! Teslas forsyningskjede står overfor vanskeligheter og reversering

 

Det er for mange positive nyheter i dag, og markedssentimentet har helt klart rebounded . globale aksjemarkeder har opplevd en kraftig økning, med A-shares som også øker med mer enn 1%, og når 3400 poeng .}}}}}}}}

La oss velge de tre viktigste å snakke om:

 

Den første artikkelen er et omfattende våpenhvile mellom Iran og Israel .

 

I går nådde Iran og Israel, som kjempet på en mørk og hensynsløs måte, en avtale om en "omfattende og grundig våpenhvile" under press fra USA i dag .

 

De dramatiske endringene kom for raskt, til det punktet hvor sektorer som energi, frakt, utbytte og gull, som hadde steget nylig, alle ble solgt av .

 

Med forsvinningen av usikkerhet, oversvømmet forskjellige midler i markedet, og drev A-delene for å bølge i volum . gjennom dagen, økte Shanghai Composite-indeksen med 1 . 15%, Chinext-indeksen økte med 2 {}}}} 30%, og BeiJing-børsen børsnoteringen. Aksjer med høy risiko for preferanseteknologi fortsatte å lede an i gevinster.

 

Den andre positive nyheten er at Federal Reserve har gitt ut et signal for neste møte for å kutte rentene .

 

Federal Reserve's offisielle nettsted har gitt ut en siste tale med tittelen "Uventede politiske skift og uventede konsekvenser", skrevet av den nyutnevnte nestlederen for Federal Reserve, Bauman .}}}

 

Talen sier helt klart: 'Hvis inflasjonspresset forblir håndterbart, støtter jeg å senke politikkprisene så tidlig som neste møte for å bringe dem nærmere nøytrale nivåer .' .

 

Dette er et viktig signalskifte og den første uttalelsen om en mulig rentekutt utgitt av Federal Reserve så langt i år .

 

Som kjent er A-Share Market Surge som begynte 24. september i fjor på grunn av overflod av likviditet, som var basert på den første renten som ble kuttet av Federal Reserve i midten av september i fjor .

 

Når renten Cut Cycle gjenopptas, vil markedslikviditeten oversvømme ytterligere, og støtten til A-aksjer forventes å nå et høyere nivå .

 

Dette er også en viktig grunn til at markedssentiment har blitt optimistisk i dag . som et resultat, diversifisert finans, verdipapirer, forsikring og andre sektorer har alle registrert en bølge på rundt 3%.}}

 

Den tredje positive nyheten er at Teslas autonome taxi -robotaxi offisielt har debutert .

 

Selv om Tesla bare satte ut 10 robotaxi -drosjer den første dagen, er det fortsatt en viktig milepæl i den kommersielle historien til autonome drosjer i USA .

 

Denne positive nyheten drev Teslas aksjekurs til å sveve 8 . 23% på mandag, og økte også A-Shares 'motor +5.21%, batteri +5.15%, bildeler +4.14% og andre sektorer.

 

Siden Lao Ma trakk seg fra den amerikanske politiske arenaen og kom tilbake til bedriftsledelse, kan det sees at Teslas nye handlinger akselererer betydelig, og forskjellige forretningslinjer gjør rolig innsats .

 

Først, akselererer landingen av produktet .

 

Det autonome taxiprosjektet, opprinnelig planlagt å lande i 2026, har nå blitt avansert til juni 2025 og lover å oppnå en produksjonskapasitet på en million kjøretøy med 2026.

 

Et annet fokus - Modellprosjektet på inngangsnivå er også akselererende, og det er kunngjort at det vil bli lansert i det sørøstasiatiske markedet i fjerde kvartal i år .

 

Den nye modellen kan heter Model Q/Model 2 og forventes å bli priset til $ 15000 til $ 20000, en betydelig reduksjon på mer enn halvparten sammenlignet med startprisen på $ 44000 for den nåværende bestselgende modellen 3 i det amerikanske markedet .

 

Dette er av stor betydning for Tesla å komme inn i det synkende markedet og oppnå den andre runden med salgsutvidelse .

 

For det andre er det en oppgradering innen teknologiforskning og utvikling .

 

Humanoid Robot Optimus -prosjektet endret leder Eluswami i midten av juni, og den nye tjenestemannen tok på seg tre hovedroller, og gjorde betydelige justeringer av forsknings- og utviklingsstrategien .

 

Han krever å styrke integrasjonen av maskinvare og AI store modeller, i stedet for bare å senke tekniske standarder i jakten på masseproduksjon .

 

På kort sikt er dette en ulempe for humanoide roboter, ettersom produksjonsplaner har blitt utsatt . Imidlertid, på lang sikt, kan det være begynnelsen på en annen teknologisk revolusjon .}}}}}}

 

I tillegg har Tesla også startet sine selvutviklede FSD-brikker i år, og har som mål å oppnå en 300% økning i autonom kjørekraft innen slutten av 2025.

 

Det antas generelt at autonom kjøring og humanoide roboter er fremtiden som Tesla satser tungt på . Hvis den kan opprettholde sin teknologiske ledelse, vil det hjelpe den langt overgått sin nåværende forretnings fantasi .}}}}}}}}}

 

Tesla opplevde en salgskamp i første halvår i år, men nå med den gamle hestens tilbakekomst og den drastiske reformen og akselerasjonen av forretningslinjen, har A-Share Tesla forsyningskjede også nådd tiden for verdiskontroll .

 

I dag vil vi fokusere på å analysere kjernemålene for Teslas forsyningskjede .

 

1. lianchuang elektronikk .

 

Selskapet er kjernemottakeren av Teslas autonome kjøreprosjekt .

 

Teslas autonome kjøreteknologi vedtar en ren visuell løsning og er avhengig av høy presisjon i billinser .

 

Selskapet har samarbeidet med Tesla innen i billinser siden 2017, og dets utviklede linser for i bilovervåking, har frontvisningen ADAer, Blind Spot -overvåking osv. . blitt brukt på Tesla -biler .

 

Fra 2025 vil selskapet bli den første leverandøren av Tesla -linser, og utgjør over 60% av markedsandelen, og sertifisert av Tesla HW4 . 0 -plattformen med en linseavkastning på 99,5%.

 

I løpet av det neste eller to årene, med lanseringen av inngangsnivåmodeller, hvis Teslas årlige salg kan øke med 20% -30%, basert på 2 . 5 millioner kjøretøy og en 60% andel av selskapets forsyningskjede, er kameraet alene forventet å ha en inntektsvekst på 800-900}}}

 

Hvis vi legger til distribusjonsskalaen på 1 million autonome drosjer, vil den tilsvarende elastisiteten i kamerainntektsveksten nå 1.1-1.25 milliarder .

 

2. toppgruppe .

 

Selskapet er Teslas største partner i Kina, og gir forskjellige komponenter som chassis -systemer, støtdempere og interiørfunksjonelle deler . Det er også en produsent av roterende/lineære aktuatormonteringer og kan tilby integrerte løsninger for humanoide roboter som motorer, redusatorer og skrue {{}}

 

Det vil si at Teslas flere kjernevirksomhetssegmenter alle kan utstyres med støtteprodukter av Top Group, som er dypt bundet sammen .

 

Før 2023 utgjorde Topu Groups inntekter fra Tesla omtrent 40%.

 

Imidlertid, med Teslas salg falt i 2024 og Q1 i år, samt en betydelig økning i omsetningen fra virksomheter som Serys, har selskapets inntekter fra Tesla redusert til rundt 30%.

 

I år vil selskapets Ningbo -fabrikk bli satt i drift, med en planlagt årlig produksjonskapasitet på 1 million sett med robotaktuatorer . Det integrerer komponenter som planetariske rulleskruer og rammeløse momentmotorer, og har mottatt foreløpige ordre fra Tesla til å tilpasse seg Optimus Leg Joints {2}

 

3. Xusheng Corporation .

 

Selskapet er en av Teslas lengste etablerte partnere i Kina, med en historie på over et tiår siden 2013.

 

I de første dagene leverte selskapet hovedsakelig aluminiumslegeringsdeler til Tesla, og utvidet senere gradvis til kjernesystemkomponenter som overføringssystemer, batterisystemer og fjæringssystemer .

 

I løpet av de siste fem årene har selskapets omsetning fra Tesla opprettholdt en langsiktig andel på over 40%, med den høyeste når rundt 60%.

 

4. World Fortune Circuit .

 

Selskapet ble PCB -leverandør for Tesla i 2015 og utvidet samtidig samarbeidet til Teslas ladestasjoner, energilagringsprosjekter, elektriske kjøretøy tre elektriske systemer, superdatamaskiner og humanoidroboter .

 

For eksempel utviklet Dojo Supercomputer PCB -styret uavhengig av Tesla, Megapack Energy Storage System hovedkontrollbrett uavhengig levert av Tesla, og kontrolltavlen og krafttavlen utviklet i forbindelse med Tesla Optimus humanoid roboter .

 

Foreløpig bidrar Tesla 20% av selskapets Automotive PCB -inntekter, og utgjør omtrent 7% av den totale inntekten .

 

Den samlede andelen er ikke spesielt høy, men utviklingen av Teslas nye virksomheter har en betydelig innvirkning på selskapet .

 

5. Sanhua Intelligent Control .

 

Selskapet ble en leverandør av termisk styringskomponent for Tesla i 2017, og ga komponenter som batteri termisk styring og motorisk termisk styring .

 

I løpet av de siste to årene har selskapet ytterligere utvidet virksomheten til humanoide roboter, og utviklet roterende aktuatormonteringer for Optimus, integrering av planetariske rulleskruer (presisjon 0 . 1mm) og seks aksekraftsensorer, med en enkelt enhetsverdi som overstiger 5000 yuan.

 

I april 2023 investerte Sanhua Intelligent Control sammen med Green Harmonic for å etablere en joint venture -fabrikk i Mexico, med fokus på forskning og produksjon av harmoniske reduksjonsmidler . Den planlagte årlige produksjonskapasitet

 

I tillegg har Sanhua Holdings etablert et joint venture med Fengqiao -teknologi for å utvikle Hollow Cup Motors for bruk i Tesla Optimus Dexterous Hands .

 

Totalt sett er selskapets investering i Teslas humanoide roboter betydelig, og de siste årene har samarbeidet blitt stadig dypt inn i kjerneteknologiområder .

 

6. grønn harmonikk .

 

Selskapet er den ledende innenlandske harmoniske reduksjonen og også den andre hovedleverandøren av Tesla Humanoid Robot Harmonic Reducers .

 

Fra 2024 begynner småskala prøvelevering, og en offisiell ordre på 10000 sett vil bli signert i 2025, med delvis levering fullført i andre kvartal av 2025.

 

Det er fremdeles et teknologisk gap mellom selskapet og den japanske lederen Hamonaco, men gapet er raskt innsnevring . Fordelen er prisen, som er omtrent 85% av Hamonacos pris .

 

Tesla vedtar en strategi for blandet bruk, og tilførselen av Hamernaco forventes å være mer enn det dobbelte av Green Harmonics .

 

7. Mingzhi elektriske apparater .

 

Selskapet leverer Hollow Cup Motors for Tesla Optimus -roboter for deres dyktige håndkjøresystem .

 

I 2023 mottok Mingzhi Electric testing av tilbakemeldinger på Teslas Hollow Cup Motor -prøver og etablerte deretter et samarbeidsforhold .

 

Den hule koppmotoren er kjernekomponenten i den fingerferdige hånden, med en enkelt fingerleddsverdi på omtrent 2000 yuan, og totalt over 40000 yuan for en enkelt robots hender .

 

8. Jiangsu Leili og Dingzhi Technology .

 

Jiangsu Leili har blitt en leverandør av lineære aktuatorer (skruer) og Hollow Cup Motors for Tesla Humanoid -roboter gjennom datterselskapet Dingzhi Technology .

 

For tiden er begge i fasen av prøvetesting og småskala forsyning, og forventes å bli ferdigstilt for masseproduksjon i tredje kvartal .